搜神记波多野结衣 【券商聚焦】天风证券保管华住集团(01179)“买入”评级 指其具备龙头边界上风 运营措置后果优异
金吾财讯 | 天风证券发研指，华住集团(01179)24Q2收入推崇略超指导搜神记波多野结衣，狡计利润率25.6%/+0.6pct24Q2公司营收61.5亿元/yoy+11.2%；归母净利润11亿元/yoy+5.1%。
奇米影视盒播放器该行指出，24Q2集团新开店572家、境内新开567家，上半年完成原开店预备的64$Q2集团新开店572家、24H1完成原全年开店预备1800家的64%，24Q2关店103家，净开店469家。24Q2境内开业567家，age动漫公司境内门店数目达到10150家；境外开业5家，境外皮营门店数达136家。
该行续指，2024年第三季度，公司預期收入增长2%至5%，或增长1%至4%倘不計入DH。上调2024年全年开店的指导，预期将开设2，200家酒店，高于先前约1，800家酒店的指导。
该行示意，看好酒店龙头都集度提高、华住具备龙头边界上风和优异的运营措置后果。该行瞻望华住2024-2026年净利润40/46/49亿元（辩论狡计推崇将上次24/25年预测32/40亿元上调），刻下股价对应PE区分为24/21/20x搜神记波多野结衣，保管“买入”评级。