开源证券股份有限公司诸海滨近期对吉冈精密进行征询并发布了征询陈诉《北交所公司深度陈诉：北交所公司深度陈诉新动力车客户征战顺畅、电子电器市集需求收复，募投神志预测2024年底投产》，本陈诉对吉冈精密给出增抓评级，刻下股价为10.75元。

吉冈精密(836720)

业务：深耕铝压铸居品，电子电器、汽车双界限发力

公司专注于汽车及电子电器界限的铝合金、锌合金精密零部件。2024年上半年拟全资收购帝柯精密零部件(平湖)有限公司、帝柯商业(平湖)有限公司、Dakoko Europa GmbH3家公司，旨在杀青业务协同。抑止2024年5月，墨西哥子公司已完成登记注册手续。咱们以为，公司有望通过收购帝柯链接深耕欧洲市集；，墨西哥子公司有望慢慢累积产能、配套北好意思市集。因折旧摊销、股份支付等用度及收购帝柯，咱们下调公司2024年、新增2025-2026年盈利预测，预测归母净利润为0.57(原0.87)/0.69/0.89亿元，对应EPS永诀为0.30/0.36/0.47元/股，对应刻下股价的PE永诀为26.1/21.4/16.6倍，咱们看好公司新动力车界限客户征战带来的业务增量，保管“增抓”评级。

财务：2020-2023年营收呈现逐年高潮态势，2024H1归母净利润+34.55%

2020-2023年公司营收呈现逐年高潮态势。收成于汽车界限客户的抓续征战以及欧洲电子电器市集的需求收复，2024H1公司营收2.42亿元(+23.95%)、归母净利润2630万元(+34.55%)，毛利率、净利率永诀为21.57%、10.86%。从销售区域来看，2024H1内销收入达2.11亿元(+27%)，国内市集征战后果权贵。与公司业务较为对认识沪深可比公司共有文灿股份、爱柯迪、广东鸿图、晋拓股份这四家从事精密压铸业务。

行业：汽车轻量突显铝合金需求，2024年电动器用出口端快速收复

汽车行业：汽车轻量化材料中铝合金轮廓性价比拟高。据中汽协数据，2024年1-7月我国汽车产销永诀完成1617.9万辆(+3.4%)和1631万辆(+4.4%)，新动力汽车产销永诀完成591.4万辆(+28.8%)和593.4万辆(+31.1%)。电动器用行业：2023年民众电动器用市集限制达358.9亿好意思元，其中中国市集限制为200.8亿元，中国已发展成为民众主要电动器用坐褥基地，2024年以回电动器用出口市集快速收复，2024年1-8月我国其他手提式电动器用出口金额409，882.92万好意思元(+22%)。

风险教导：原材料价钱风险、宏不雅经济波动风险、应收账款较大及回收风险

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